什麼是自動化行銷，哪些互動情境適合設定自動化
自動化行銷是什麼
自動化行銷（Marketing Automation）是一種能夠「自動執行重複性行銷任務」的系統化工具，透過完整的顧客數據輪廓，結合品牌預先設定的行銷劇本，實現更個人化、針對性的顧客溝通。根據 Nucleus Research 調查顯示，自動化行銷刺激銷售提升 14.5%，並省下 12.2% 的行銷成本。它的核心運作邏輯由「觸發點（Trigger）」與「相應行動（Action）」組成：當顧客主動產生特定行為或被動滿足條件時，啟動對應行銷行動。以下是幾個直覺的自動行銷情境讓你一點就通：
行銷目的
相應行動
新會員加入
提升品牌好感
推送歡迎訊息與品牌故事
新會員加入
引導首次消費
發送限時首購優惠券，48 小時內使用完畢
消費後三週後
培養回購與交叉銷售機會
推薦與過去消費相關的商品資訊
自動化流程會依據不同的顧客行為持續被觸發，確保每位顧客在對的時間收到對的訊息。自動化行銷的終極目標，是讓顧客從「剛認識品牌的潛在顧客」，一步步被轉化為「具備購買意圖的銷售機會」，再進一步成為實際顧客，甚至最終養成高回購、願意推薦的品牌忠誠者。
CRM 與自動化行銷的關係？
自動化行銷 vs 傳統行銷：有什麼差別？
傳統行銷往往仰賴人工規劃與手動執行，每次活動都得重複分眾、撰寫不同文案與優惠內容由人員操作發送。不僅耗時耗力，也無法即時根據顧客行為調整節奏、做到真正的有感溝通，也缺乏成效追蹤與優化的機制。
再看自動行銷軟體，能根據每位顧客的行為與屬性即時啟動對應行銷腳本。品牌設定入會時間、消費紀錄、回購週期、興趣品類等條件，觸發多樣化的自動流程、甚至是 AI 沉睡客喚醒，讓工具 24 小時幫你持續顧客經營，並根據客戶生命旅程推進溝通深度。
自動化行銷
傳統行銷
訊息推送方式
系統自動觸發、個人化推播
每次都要重複執行
分眾管理
依照顧客行為、屬性自動分群
人工篩選名單
執行效率
設定一次，持續運作
每次都要重複執行
即時性
根據觸發條件，實時推播訊息
無法即時響應顧客行為
溝通一致性
由系統執行，因此訊息氛圍、內容一致
較難保持品牌調性
效果追蹤
可通過禮物券使用率、顧客忠誠度變化、客群回購率等衡量行銷活動成效
憑經驗或感覺，難以數據化
可優化性
通過 AB 測試調整行銷劇本
沒辦法有效優化且批量調整工程量大
顧客體驗
一對一、針對性強
一對多、感情連結弱
了解自動化行銷與傳統行銷的差異之後，你肯定很想馬上開始著手行銷自動化，但第一步要做什麼呢，有沒有要注意的，以及有哪些自動化工具可以幫助到你？請繼續往下閱讀！
如何開始自動化行銷
有效的自動化並非只是通過機器代替人力執行重複工作，而是先從策略出發，根據目標設計出一套有邏輯、有節奏的行銷流程。制定自動化流程之前，不妨先停下來問自己 2 個關鍵問題：
1. 想通過自動化行銷達成什麼目的？
會員成長：加速會員養成、鼓勵完成任務 | 剛認識品牌的潛在顧客
成長任務的自動化行銷設計重點在於「節奏」與「順序編排」。不能一次丟太多訊息，而是一步一步引導顧客了解品牌、建立信任。
營收增長：提高客單價、促進交叉銷售 | 提高實際轉換率
營收任務則著重提升每次交易的價值，因此強調「即時性」與「反應邏輯」，需根據顧客當下的購物行為快速響應。自動化內容重點放在產品關聯性與誘因說服，讓顧客願意買單。
顧客關係經營：週期性溝通、傳遞情感 | 培養品牌忠誠
不專注於短期轉換，而是看中長期的品牌影響力。訊息溝通強調「品牌的一致性」、「有溫度的內容」以及適當的「頻率」，可以在特殊節日等有意義的日子推播內容效果更佳，也許他們不一定對內容有感，但他一定會記得你。
洞察與實驗：驗證顧客偏好、自動分眾與精準行銷 | 提煉客群、養成黃金客
自動化行銷也能用於優化既有行銷流程。設計重點強調「分眾」、「條件設定」、「數據導向」，用於提升顧客溝通體驗。
舉例來說，提升新會員首購率的行銷劇本最初可能是這麼設定：「會員註冊」→「歡迎訊息」+「首購優惠」→ 3 天內如果未消費，發送「提醒」+「熱銷推薦」→ 7 天內依然沒消費，發送「優惠到期提醒」+「限時加碼」。
你可以讓自動化幫你在歡迎訊息文字上做 AB 版測試，用「品牌」或「優惠券」分別切入，或以不同時段（白天或晚上）掌握分眾特性做不同推播規劃。而有點擊、沒轉換的顧客給他們貼標「有興趣但沒轉換標籤」，並優化商品推薦邏輯，後續以推低門檻商品為主。沒點擊的顧客，貼上「低互動」標籤，降低促銷推播頻率，改為發送權益或點數提醒訊息。轉換成功則貼上標籤加入「回購養成流程」，後續可以針對該層受眾深入行銷。
長期沒轉換的受眾直接進入「沉睡客喚醒」並在短期內停止訊息干擾。通過層層遞進優化，品牌掌握多種訂製化、專屬品牌顧客的自動化行銷劇本，以長期精準行銷為發展核心，提煉忠誠客。
掌握行銷目標後，下一步該思考的是：哪些顧客互動適合通過自動化提高效率與溝通密度？哪些保留客製化溝通更好，才能真正事半功倍？
2. 什麼樣的顧客情境適合自動化？
找出顧客旅程中高頻發生、容易被忽略，或對營收有重大影響的關鍵節點，是自動化發揮效益的最佳時機。像是新會員註冊、購後回訪、即將流失等情境，都是常見的應用場景。我們彙整了市面上常見的自動化行銷情境，並提供對應的自動化類型建議，幫助你更快釐清邏輯、有效規劃設定。
自動化行銷情境一覽
定義及行銷目標
自動化行銷情境
行為觸發型
根據顧客「動作」自動推送訊息
→ 為品牌擴增會員數，創造二次互動機會
成為門市會員推送會員禮、消費後推滿意度調查
時間週期型
依照時間進程推送訊息
→ 為剛認識品牌的建立頻繁消費動機
入會第 2 天提醒使用權益、14 天內未回購推送購買頻次最高的產品折價券
條件任務型
根據受眾特性、條件設定任務與獎勵
→ 維繫高價值顧客／促進新品導購，創造再次回購動機
滿額自動發送 VIP 專屬新品體驗券、會員升級進度差距 10% 發送升級後權益訊息、會員生日前一周推送生日禮，會員點數到期提醒
AI／機器學習型
模型分析顧客行為、預測下一步並主動推薦內容
→ 延長顧客生命週期
智慧推薦商品
預測流失風險自動挽回
流程編排型
多個節點與邏輯條件，打造完整、體驗好的顧客旅程
→ 顧客終身價值最大化
第一次消費 → 感謝 + 邀請入會 → 自動發送入會禮 → 產品使用提醒與教學 → 交叉／加購推薦 → 好評邀請 + 社群分享誘因 → 專屬活動／限時優惠推播 → 再次回流 → 會員等級升級提醒／點數回饋通知 → 週期關懷（生日、節慶、會員周年日提醒）→ 續會提醒 + 升級誘因⋯
手動回覆更能打動人
為何適合手動
適合個性化情境
奢侈品產業
顧客偏好獨特、期望尊榮，通用行銷難以打動；必須依個人購物風格提供一對一推薦與關懷，才能體現專屬價值
奢侈品產業或顧客定位為高端消費者，對 VVIP 客戶發送專屬優惠、生日致電或親自邀約
複雜或例外的
服務問題
涉及判斷與人性關懷內容，無法被自動化囊括所有應用場景
處理客訴、品牌危機、退款糾紛、運送錯誤、優惠未折抵等異常案例
重大節慶或
品牌特殊事件回應
增加人情味與誠意，強化顧客情感連結
中秋節親寫感謝卡給長期支持的顧客，或發送限量驚喜小禮
還不確定哪些環節該自動、哪些應該保留人工處理？讓 Ocard 顧問陪你一步步拆解顧客旅程，從品牌定位、產業特性到顧客行為路徑，找出那些最容易被忽略、卻最具營收潛力的高價值節點，打造真正貼合你品牌的自動化行銷策略。想進一步了解 Ocard 是什麼？
Ocard CRM 系統將會員行銷自動化，幫你輕鬆翻倍渠道營業額
Ocard CRM 會員系統以「點數經濟」為核心，攜帶完善的「顧客經營生態」，幫助品牌快速吸引顧客入會、建立專屬會員資料庫並精準自動化活化舊客。從 OMO 消費集點、會員升級機制設定，再到點數全面靈活兌換與自動化權益推播，為品牌打造出強而有力的顧客留存引擎，真正實現精準、可擴充的會員經營策略。
系統支援線上線下會員整合，無論是門市、電商或外送平台，皆能將顧客旅程無縫串接至 CRM，實現跨通路數據整合與互動追蹤。每一次消費、互動、點擊行為，皆會即時回傳並累積成顧客輪廓與偏好資料。除了根據輪廓拉出多元受眾外，系統亦可依據 RFM 模型與自定義標籤自動分類受眾，讓品牌能以行動為導向的會員資料，進一步推動自動化行銷與會員個人化經營。
透過多樣自動化模組，品牌可一鍵啟動：
- 到期提醒推播：點數、優惠、會員等級即將到期，自動提醒提升使用率
- 即時權益推播：顧客一獲得點數、禮券或升等即刻通知，增加參與感
- 節慶與動態贈禮：如入會禮、生日禮、問卷回饋、升等／續等獎勵、MGM 分享禮等皆可自動發送
所有的自動化行銷都在 LINE 官方帳號上進行，在最深入顧客生活的平台、24 小時不間斷持續深化私域顧客流量。系統依據顧客輪廓，自動啟動分眾對話劇本，靈活涵蓋「新客入會」、「活客回購」、「AI 沉睡客喚醒」、「VIP 經營」、「活動推廣」等多種情境，讓品牌無需額外人力也能長效互動、精準轉換。Ocard 將協助品牌在競爭激烈的多通路市場中脫穎而出，全方位提升互動率、溝通溫度、忠誠度與營收成長。
從入會、回購再到喚醒，品牌必備的 3 種自動化情境
一、顧客入會（Welcome Journey）
- 適合自動化的節點：（1）邀請加入品牌會員、（2）綁定會員自動贈禮、（3）入會後一周內
- 可搭配的優惠：首購折扣、限時免費贈品、第一筆消費點數加倍送
- 參考寫法如下：
Hi! [顧客名稱]
透過下方連結加入並綁定成為 [品牌名稱] 會員，立即獲得會員點數 100 點！
👉 [入會連結]
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加入會員立即領三重好康！
▪ 100 元入會折扣券
▪ 專屬會員生日禮
▪ 周年點數雙倍送
▪ 不定期新品免費試用
Hi! [顧客名稱]
您已經成功綁定 [品牌名稱] 會員！🎉
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專屬你的入會大禮包已經準備好：
▪ 商品券 × 2
▪ 20 元折價券 × 5
立即透過 LINE 進入會員中心查詢會員點數、等級、優惠券等內容！
你的入會見面禮還沒開箱！？
⚠️【$100 優惠券】還有 2 天就到期了！⚠️
現在使用不只省錢還可抽：
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趁現在馬上用一波
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二、顧客回流（Repeat Journey）
- 適合自動化的節點：（1）購買後第 3 天～第 14 天的再訪提醒（2）點數即將到期 (3) 特定消費週期/品類偏好回訪（4）節慶活動
- 可搭配的優惠：集點兌換任務、指定品類 9 折券、買 A 贈 B 的再訪專屬優惠
- 參考寫法如下：
📝 幫你找好了可以用掉點數的好物清單！
你的點數只剩 [數字] 天就要作廢了，趕快逛一波吧 💝✨
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是不是又到了該保養的時候？
你的肌膚比我們還準時～
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你上次消費的項目「除毛」近期有優惠：
▪ 手部
▪ 腋下
▪ 大小腿
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買任一項目，贈一部位除毛一次～以價低者為贈送項目！
🎃 萬聖節驚喜來敲門啦！🎃
有人說你上次消費後就「神隱」了，這次我們準備了專屬你的神秘糖果！
只要 10/31 前再訪門市，即可獲得：
✅ 萬聖限定小禮（指定品類折價券）
✅ 滿額折扣／加碼點數／指定品項買一送一（依品牌設定）
限時 7 天，過時就只剩南瓜味了！
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三、喚醒階段（Reactivation Journey）
- 適合自動化的節點：（1）30～90 天未消費、（2）曾經高活躍但長期未回訪
- 可搭配的優惠：重返專屬優惠券（高價值折扣）、回訪送點數加倍／贈品升級、個人化推薦 + 滿額加贈、倒數式限時喚醒活動（3 日限定）
- 參考寫法如下：
[顧客名稱]
那天你點的抹茶蛋糕還在我腦海中旋轉～ 🥺
妳不來，我們都要把叉子放下了
☕ 這週回訪送你一杯「想你特調」
還不回來看看我們？
我們注意到你之前總愛挑「______（品項／類別）」
這週新品剛上架，你喜歡的那款已經快賣完了⋯
🎁 專屬推薦已送上：
消費滿 $800 即贈【隱藏好禮】
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⏱️ 你的回訪倒數計時中！
我們開了一個只對沉睡熟客開放的「限時任務」：
✅ 3 日內完成回訪，即可獲得神秘加碼禮
錯過不補發，真的會哭 😢
任務入口在這裡 👉 [里程碑集點]
🔎 Ocard AI 沉睡客喚醒
透過 AI 精準偵測長期未回訪、即將進入沉睡的顧客，自動預測流失風險，並依照顧客輪廓推薦最適合的回流時機與優惠方案。從提醒、溝通到促購一氣呵成，讓「快流失的客人」變回「高價值回頭客」！它與 Ocard CRM 會員系統的沉睡客自動化行銷有什麼差異？！
👉 歡迎諮詢：Ocard 客服一對一解答
👉 閱讀文章：如何喚回流失顧客？5 招突破銷售瓶頸的秘訣，用 AI 助攻舊客回流！
還有哪些顧客互動可以通過自動化完成
自動化時機點
推薦優惠
流失預警
（Retention Risk）
- 超出平均消費週期未回訪
- 點數快過期
- AI 預測流失風險
- 限時回訪禮
- 加碼點數券
- 快閃折價券
生日／周年
（Milestone）
- 生日當月／當週
- 會員周年日
- 生日禮兌換券
- 專屬折扣／贈品
- 回購滿額禮
偏好觸發
（Behavioral）
- 常購特定品項
- 分眾標籤
- 個人化折扣
- 品項回購禮
- 滿次送好禮
活動互動
（Engagement）
- 參加問卷／抽獎
- 開信／點擊／留言互動
- 成功邀請好友入會／消費
- 任務完成券
- 推薦回饋禮
- 社群互動獎勵
事實上，自動化行銷的每個觸發時機都不是獨立運作的點，而是可以串聯為一套系統化的行銷劇本。從新客註冊、首次轉換、持續回購到流失預警，每一個階段的自動化流程都能根據顧客行為與資料條件自動啟動，精準推送對應訊息。
這樣的邏輯式規劃，不只提升行銷效率，更讓品牌溝通變得可預測、可複製、可擴大。將零散的顧客互動轉化為整合式行銷流程，是品牌打造長效經營系統的關鍵一步。
